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CAFF50举办养老金与ESG投资闭门研讨会

来源:CAFF50  作者:本站  发布时间:2021-11-19  阅读次数:   次

2021年11月16日,由中国养老金融50人论坛(CAFF50)和国康养老金融研究院共同举办的养老金ESG投资闭门研讨会在线上顺利召开。

CAFF50学术顾问、全国社保基金理事会原副理事长王忠民,CAFF50秘书长、清华大学社会科学学院教授董克用,CAFF50学术委员会主席、中国劳动和社会保障科学研究院原院长、浙江大学国家制度研究院研究员金维刚,CAFF50核心成员、中国证券投资基金业协会原副会长钟蓉萨,人力资源和社会保障部社保中心副主任徐延君,中国人民银行金融研究所副所长雷曜,贵州省地方金融监督管理局局长麻绍敏,中国保险资产管理业协会资深专家、教育培训及国际事务部总监,CAFF50核心成员、汇添富基金管理股份有限公司董事长李文,英国养老金与ESG专家Julius Pursaill,中国银行海南金融研究院院长、海南自贸港金融学会跨境专业委员会主任王方宏,牛津大学萨伊德商学院客座教授、伦敦金融城ESG领袖论坛专家Robert Eccles,北京师范大学经济与工商管理学院教授胡海峰等嘉宾应邀出席,围绕ESG投资、绿色金融、防范气候风险等方面话题进行研讨,探索养老金与ESG投资共同发展的有效路径。


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CAFF50秘书长、清华大学社会科学学院教授董克用(左二),CAFF50学术委员会主席、中国劳动和社会保障科学研究院原院长、浙江大学国家制度研究院研究员金维刚(右一),CAFF50核心成员、中国证券投资基金业协会原副会长钟蓉萨(右二),北京师范大学经济与工商管理学院教授胡海峰(左一)合影


本次会议由CAFF50学术委员会主席、浙江大学国家制度研究院研究员金维刚主持。

CAFF50秘书长、清华大学社会科学学院教授董克用在致辞中表示ESG是一种理念,也是一种行为准则。中国很早就关注ESG领域,政府和金融机构已经做了许多工作,但也存在一些不足,特别是在养老金逐步壮大的今天,如何深入理解ESG,如何将ESG评价应用于养老金投资,保证养老金的长期稳定收益将成为养老金融的一个新的研究领域。

CAFF50学术顾问、全国社保基金理事会原副理事长王忠民在主题演讲中表示,在ESG纳入到养老金的投资过程之中,应当首先确定投资标的满足ESG的标准体系,在尽职调查中严格把握标准,并将风险和收益两个维度都纳入到分析过程中,在形成投资决策前还需注重风险的界定。

中国人民银行金融研究所副所长雷曜介绍了我国ESG投资的政策基础以及绿色金融的工作进展,目前已经加强了银行业金融机构的绿色评价,积极推动转型金融,针对高排放、难减排领域的有序有效转型予以金融支持和引导。绿色金融为养老金投资提供了良好的标的,但在推动养老金开展ESG投资的过程中,要严密防范风险,确保金融安全和养老金的安全。

人力资源和社会保障部社保中心副主任徐延君在主题演讲中指出,ESG投资理念正当其时,在中国养老金投资领域有现实意义,但是落实ESG投资仍有相当大的发展空间,未来应当提高投资行业对ESG的重视度,建立相关企业数据披露制度,以及明确责任投资的评价体系和相关标准。

 贵州省地方金融监督管理局局长麻绍敏介绍了贵州省目前绿色金融的发展现状,并表示将通过做好绿色金融顶层设计和规划、丰富绿色金融产品和服务体系、推动绿色产业和经济的高速发展、以及注重养老金等“长钱”的绿色投资,来深化贵州省绿色金融改革与创新。

中国保险资产管理业协会资深专家、教育培训及国际事务部总监杜建在主题演讲中主要介绍了ESG投资发展与内涵、养老金ESG投资的必要性和可行性、养老金ESG投资的机遇与挑战,并从监管层面、协会层面、和机构层面分别对ESG投资提出发展建议。

英国养老金与ESG专家Julius Pursaill围绕英国的自动加入机制(Auto enrolment)发表主题演讲,指出ESG投资有助于实现气候和社会的良性发展,通过技术驱动的互动内容,增加企业对价值的认知,提高人们的参与度,从而取得更好的结果。

牛津大学萨伊德商学院客座教授、伦敦金融城ESG领袖论坛专家Robert Eccles在主题演讲中指出,养老金具有规模大、期限长的特点,不论从资产配置层面还是系统层面,养老金都将在ESG投资中发挥重要作用。

CAFF50核心成员、汇添富基金管理股份有限公司董事长李文认为,养老金具有长期性、避险性和公共性的投资属性,与ESG投资理念高度契合,已经成为推动ESG投资发展的最重要力量。汇添富基金作为行业领先的基金管理公司,是ESG投资的坚定倡导者和积极推动者。ESG投资是一项系统性工程,需要监管层、上市公司、养老金机构和资管机构等多方共同努力,持续完善ESG投资的基础设施和生态环境。

中国银行海南金融研究院院长、海南自贸港金融学会跨境专业委员会主任王方宏在主题演讲中表示,在当前全球处于低(负)利率水平和金融市场波动加大的情况下,由于ESG指标与投资绩效呈正相关性,因此ESG是养老金的重要投资方向。目前我国绿色金融中绿色信贷占绝大比例,绿色债券和绿色基金等直接融资产品的供给还相对较少,与规模超过10万亿元且较快增长的养老金投资的需求之间存在差距,但未来我国经济绿色转型和节能减排需要百亿元量级的资本投入,将为养老金提供更多的绿色投资产品。目前我国绿色投资体系在准入标准、产品分类、价格体系、风险衡量、信息披露等诸多方面有待完善,需要逐步建立绿色投资产品分级体系、绿色投资产品的价格体系、绿色风险的评估体系、绿色投资产品负面清单、各类投资机构的绿色评价体系。

本次会议的圆桌讨论由CAFF50秘书长、清华大学社会科学学院教授董克用主持,CAFF50核心成员、中国证券投资基金业协会原副会长钟蓉萨、北京师范大学经济与工商管理学院教授胡海峰围绕“推动ESG投资发展”、“养老金与ESG投资”等话题进行点评与讨论。

最后,CAFF50学术委员会主席、浙江大学国家制度研究院研究员金维刚在会议总结中表示,ESG投资在国际上已经成为大势所趋,中国也在积极推行。希望政府部门进一步完善相关政策和监管机制,金融机构深入探索,学术界开展专项研究,共同推进ESG投资的发展。



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